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公司本著“專業理財,專心服務”的理念,憑借自身優秀的研究實力與實盤操作水平,通過及時的通訊手段與針對性的投資報告會等方式,為投資者提供專業,及時的咨詢與資產管理服務。

1、溝通需求:客戶經理與客戶充分溝通,評估您的財務狀況,了解您的投資目的、投資偏好、投資限制、風險承受能力等。

2、方案選擇與設計:客戶經理會根據客戶的風險偏好及其它個性化要求,向您推薦適合您的投資產品,或提供適合您投資風格的投資建議。

3、簽訂合同: a. 擇基金專戶產品:客戶作為委托人,與基金公司簽訂特定資產管理專戶合同,資金由銀行托管,我們作為專戶策略方對賬戶的資金管理提出投資建議。
                b. 選擇期貨資管產品:客戶作為委托人,與指定期貨公司簽訂期貨資產管理合同,資金由銀行托管,我們作為期貨公司方的投顧對資金管理提出投資建議。

4、帳戶開立:我們的工作人員全程負責客戶的賬戶開設流程,保證客戶賬戶的安全、合規、有效性。專戶合同及資管合同簽訂后,均向證監會備案。

 

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